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Sie sind mit der Arbeit Ihres Finanzdienstleisters unzufrieden, oder haben bereits ein Problem mit ihm?

Fairness

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Schachmatt der Intransparenz

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Durchsetzung Ihrer Anlageziele und Interessen

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Herausforderung

Man kennt das, ein vermeintlich tolles Angebot entwickelt sich zum Albtraum. Ein Anruf, eine Empfehlung, dazu eine gut klingende Finanzstrategie, oder ein ausgeklügelter Rentenplan, eine vermeintlich gute Aktienempfehlung, oder die Beleihung Ihres Aktiendepots, die sich nach einer deutlichen Korrektur zu einem ernsten Problem entwickelt. Vielleicht auch ein Fremdwährungskredit zu völlig absurden Konditionen. Manchmal ist es auch nur eine völlig andere Anlagestrategie, als ursprünglich vereinbart wurde. Was auch immer, der Kunde hat häufig das Nachsehen. Das muss aber nicht so sein!

Lösung

Das Problem, Sie brauchen Fachleute, die sowohl den Markt, die Produkte, als auch die entsprechenden Dokumente und Verträge genau kennen. Unsere tiefgehenden Markt- und Produktkenntnisse, sowie unser umfangreiches Know How der entsprechenden Verträge aus über 30 Jahren, bringen wir sehr gerne für Sie gewinnbringend ein und zeigen Ihnen die Gründe für die Probleme klar und verständlich auf. Zudem erarbeiten wir mit Ihnen zusammen diverse Lösungsvorschläge, die ausschließlich Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechen. Bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie unterstützen wir Sie gerne, auf Wunsch auch vor Ort, bei Terminen mit Ihrem Finanzdienstleister. Mit unserer Erfahrung konnten wir somit bereits diversen Mandanten zu einer gewinnenden Lösung verhelfen. Wir verstehen uns als Ihr "Diener", eben Ihr Family Office, was ausschließlich den Fokus auf das Erreichen Ihrer Ziele legt.

Sie haben weitergehende Fragen? Kein Problem, sehr gerne helfen wir Ihnen weiter.

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